Weniger Aufwand
Entwurf, Angebotskopf und Positionen gehören in einen Ablauf.
Angebote für Unternehmen
Erstellen Sie übersichtliche Angebote für registrierte Firmen und halten Sie Leistungen, Preise und den Bearbeitungsstand zusammen. So haben Sie eine klare Grundlage für den nächsten Schritt mit Ihrem Kunden.
Entwurf, Angebotskopf und Positionen gehören in einen Ablauf.
Status und Angebotsdaten bleiben beim passenden Angebot sichtbar.
Leistungen, Mengen, Preise und Summen werden nachvollziehbar dargestellt.
Angebotsfunktionen
Das Angebotsmodul unterstützt den fachlichen Ablauf. Sie entscheiden weiterhin selbst, was Sie anbieten, an wen Sie es senden und wie Sie auf Rückmeldungen reagieren.
Sie beginnen mit einem Entwurf im Unternehmenskontext. Im Angebotskopf lassen sich Titel, Beschreibung, Empfängerangaben und ein Gültigkeitsdatum pflegen. Das hilft, die wesentlichen Angaben vor dem Versand in Ruhe zu prüfen.
Ein Angebot ist dabei nicht sofort abgeschlossen: Solange es Entwurf ist, kann es weiterbearbeitet werden. Erst der vorhandene Versandablauf setzt den Status auf gesendet.
Für ein Angebot können Leistungspositionen mit Titel, Beschreibung, Menge, Einheit, Einzelpreis und Umsatzsteuersatz erfasst werden. Die Positionswerte bilden Netto-, Steuer- und Bruttosummen.
Damit sehen Sie die Angebotsdaten in einer nachvollziehbaren Struktur. Die fachliche Prüfung von Preis, Steuer und Leistungsumfang bleibt selbstverständlich bei Ihnen.
Die Angebotsliste unterscheidet unter anderem Entwürfe, gesendete, angenommene, abgelehnte, stornierte und in Rechnung übernommene Angebote. So finden Sie den Bearbeitungsstand ohne eine eigene Liste führen zu müssen.
Bei registrierten Empfängerfirmen ist der interne Versand im vorhandenen Ablauf vorgesehen. Der Empfängerstatus kann anschließend etwa neu, gelesen, mit Rückfrage, angenommen oder abgelehnt sein.
Aus einem berechtigten Angebotskontext lässt sich das Angebot als PDF anzeigen oder herunterladen. Die PDF-Ausgabe enthält die Angebotsdaten und Positionen, nicht jedoch interne Historie, Nachrichten oder Anhänge.
Das schafft eine klar abgegrenzte Fassung für die weitere Verwendung. Ein E-Mail-Versand oder eine automatische Zustellung wird hier nicht versprochen.
Anhänge zum Angebot
Zu einem Angebot können Sie bis zu 10 Anhänge hinzufügen. Jeder Anhang darf bis zu 100 MB groß sein. So bleiben Pläne, Leistungsverzeichnisse, umfangreiche PDFs, Bilder und andere große Projektunterlagen direkt beim Angebot.
bis zu 10 Anhänge
Für die Unterlagen, die zu Ihrem Angebot gehören.
bis zu 100 MB pro Anhang
Auch für umfangreiche Projektunterlagen.
Angebot und zugehörige Unterlagen bleiben im selben Zusammenhang. Empfänger sehen beides passend zusammen – das spart getrennte Dateiwege und die Suche nach den richtigen Dokumenten.
Hinweis: Speicherplatz ist kostenpflichtig.
Unterlagen und nächste Schritte
Im Angebotsmodul lassen sich Dateien direkt einem Angebot zuordnen und berechtigten Nutzern zum Herunterladen bereitstellen. Diese Anhänge gehören zur Angebotsakte; sie sind keine allgemeine Dateifreigabe für alle Beteiligten.
Empfänger können im vorgesehenen Ablauf eine Rückfrage oder Nachricht hinterlassen sowie annehmen oder ablehnen. Annahme und Ablehnung schließen weitere Nachrichten und Statusänderungen für dieses Angebot. So bleibt nachvollziehbar, welcher Stand zuletzt erreicht wurde.
Ist ein Angebot auf beiden Seiten angenommen, kann die Rechnungsübernahme bewusst gestartet werden. Das Modul übernimmt dabei die Positionen in einen Rechnungsentwurf. Es handelt sich nicht um eine automatische Umwandlung: Der Rechnungsprozess wird anschließend im Rechnungsmodul weiterbearbeitet.
So läuft es im Alltag ab
Häufige Fragen
Titel, Beschreibung, Empfängerangaben und Gültigkeitsdatum werden im Angebotskopf geführt. Positionen ergänzen Sie mit Menge, Einheit, Preis und Umsatzsteuer.
Ja. Berechtigte Nutzer können die vorhandene PDF-Ausgabe anzeigen oder herunterladen.
Im vorgesehenen Empfängerablauf kann eine Nachricht mit dem Status Rückfrage zum Angebot gespeichert werden. Sie bleibt am Angebot, nicht in einer losen Notiz.
Nein. Erst nach Annahme kann die Rechnungsübernahme bewusst gestartet werden. Die weitere Bearbeitung erfolgt im Rechnungsmodul.
Nächster Schritt
Entdecken Sie den Firmenbereich von i-dienst.de und nutzen Sie Angebote im passenden Unternehmenskontext.